سرژیو مردی عبوس و منزوی است که روزها در لیسبون به عنوان رفتگر کار می‌کند و شب‌ها در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند تا به دنبال رابطه‌های جنسی خشن و ناشناس با مردان بگردد. یک شب او با مردی ملاقات می‌کند که به نظر می‌رسد تجسم فانتزی‌های عذاب‌آور اوست و چنان شیفته این غریبه می‌شود که در نهایت تنهایی و میل ارضانشده، او را به حالتی تاریک، خطرناک و حیوانی سوق می‌دهد.

فیلم داستان شاهزاده آلفردو را روایت می کند که در دوران جوانی خود آرزو داشت آتش نشان شود. او با یک افسر آتش نشانی به نام آلفونسو ملاقات می کند و این ملاقات باعث می شود که او دوباره به رویای خود بازگردد. آلفردو و آلفونسو شروع به کار در آتش نشانی می کنند و در این راه با چالش های زیادی روبرو می شوند و ...

فرناندو فردیست که به دنبال عرفان انفرادی میگردد، زمانیکه دنبال طوفان های سیاه میگردد توسط خرگوش ها از راه به در میشود و...

یک فیلم‌ساز به ماکائو در چین بازمی‌گردد تا به دوستی که دچار مشکل شده است کمک کند.

یک زن ترنسجندر تلاش می‌کند دوست‌پسر جوان و معتاد خود را بازپروری کند، در حالی که همزمان با پسر لاابالی‌اش که سربازی فراری است، دست و پنجه نرم می‌کند.